Negros festejam no quilombo. Martinho e seus homens invadem o quilombo. Juliana despede-se de seu pai e foge. Martinho coloca fogo no quilombo, persegue e captura Juliana. Juliana vê o corpo do pai e chora.
Leôncio diz a Isaura que Tomásia tropeçou sozinha. Gioconda, aos prantos, tenta reanimar Tomásia. Henrique fica fascinado por Isaura. Malvina desconfia que Leôncio tem interesse em Isaura.
Tomásia diz, no meio do casamento, que Leôncio tentou matá-la. Rosa escuta a conversa de André e Isaura e promete contar tudo a Leôncio. Gioconda teme um escândalo de sua filha. Tomásia é expulsa da igreja, jogada na lama e jura vingança.
Isaura desmente Rosa. Leôncio força Malvina a ir para cama com ele. Gertrudes conversa com Almeida sobre Isaura. Leôncio pede para Isaura não ser vendida. O Conde convida Tomásia para ir a sua fazenda. Miguel volta à fazenda e encontra sua filha.
Leôncio força Malvina a ir para a cama com ele e pede que o pai não venda Isaura. Comendador Almeida aumenta o preço de Isaura e Miguel fica arrasado. O conde pede a mão de Tomásia em casamento e ela aceita. Miguel quer fugir com Isaura.
Isaura prefere que o pai tente comprá-la. Henrique carrega Gabriel desmaiado sobre os ombros. André é solto. Coronel Sebastião atira na direção de Gabriel quando o vê junto da filha. Tomásia se casa com o conde. Leôncio e Malvina voltam de viagem.
Juliana é leiloada, dá à luz Isaura e falece. Anos depois, Isaura aparece já como uma jovem.
Dr. Paulo examina Miguel; Conde Campos diz que Tomásia o enganou e pede separação; Joaquina conta a João que sabe quem roubou Miguel; Joaquina e João procuram o dinheiro de Miguel no quarto de Leôncio.
André diz a Francisco que procura o dinheiro de Miguel, mas eles acabam brigando; Tomásia e Gioconda lamentam a prisão de André; Miguel promete que vai recuperar o dinheiro roubado.
Isaura prefere que o pai tente comprá-la. Henrique carrega Gabriel desmaiado sobre os ombros. André é solto. Helena se encontra com Gabriel e diz que seu pai é contra o namoro deles. Coronel Sebastião atira na direção de Gabriel.
Leôncio agarra Isaura. Joaquina conta a verdade sobre a mãe de Rosa. Gertrudes, mesmo sem forças, discute com Leôncio. Gabriel tenta conseguir dinheiro emprestado para Miguel. Rosa conta ao Coronel Sebastião que é sua filha.
Tomásia conta ao Conde Campos que o anel está no penhor; Comendador Almeida pede perdão a Gertrudes; Henrique tenta beijar Isaura, mas não consegue; Rosa conta a Henrique que é sua irmã.
Gertrudes tem um ataque cardíaco no dia da chegada de Leôncio. Isaura conta a ela que Leôncio empurrou Tomásia. Coronel Sebastião visita Malvina. Gabriel decide pedir a mão de Helena em casamento. Belchior conta a Rosa quem é seu pai.
Leôncio agarra Isaura. Rosa conta ao coronel que é sua filha. Tomásia empresta dinheiro a Miguel. Leôncio diz a Henrique que está atraído por Isaura. O conde e Tomásia dormem juntos. Gertrudes manda chamar o tabelião para libertar Isaura.
O comendador Almeida jura libertar Isaura. Rosa diz a Leôncio que o coronel é seu pai. O estado de saúde de Gertrudes piora. Leôncio diz a Gertrudes que não ama Malvina. Conde Campos descobre que Tomásia quer se vingar de Leôncio.
Leôncio diz à mãe que Isaura nunca será livre. Tomásia pede que Miguel penhore seu anel de noivado. Gabriel vai à casa de Helena pedir sua mão. Miguel vai até a fazenda, mas não encontra o comendador. Gertrudes sente uma dor forte no peito.
O conde pede que Tomásia use o anel de noivado. Gertrudes quer que Leôncio jure que dará liberdade a Isaura, mas ele foge do assunto. Isaura descobre que o pai conseguiu o dinheiro para libertá-la. Leôncio trama com Francisco um plano contra Miguel.
Tomásia diz ao conde que o anel está no penhor. Comendador Almeida pede perdão a Gertrudes. Henrique tenta beijar Isaura. Rosa conta a Henrique que são irmãos. Gertrudes falece. Capangas roubam todo o dinheiro de Miguel.
Paulo examina Miguel. Conde Campos diz que Tomásia o enganou e pede a separação. Sebastião manda Rosa parar de dizer que é sua filha. Joaquina diz a Miguel que foi Leôncio que o roubou. Francisco surpreende André perto do quarto de Leôncio.
Francisco e André brigam e ouve-se um tiro. Rosa promete que vai ajudar no romance de Gabriel e Helena. Leôncio aponta a arma para Miguel. Joaquina conta que foi ela que viu Leôncio receber o dinheiro. Leôncio manda Joaquina para o tronco.
O Comandante ouve as vozes de Gertrudis clamando pela liberdade de Isaura. O Conde morre e Tomásia jura vingança contra Leôncio. Helena, que ama Gabriel, fica descontente com o namoro de Paulo. O duelo do Conde não é isento de falhas.
Miguel apresenta suas condolências a Tomásia e Gioconda. Bernardo e André se encontram com Moleca e pedem que ela os leve a Quilombo. Tomásia sabe que está sofrendo. Leôncio assedia Rosa, mas a avisa que é Isaura que ele quer. Miguel lamenta o destino de Isaura.
João não desperta, apesar das tentativas de acordá-lo. Helena confronta o pai em nome do seu amor por Gabriel e de todas as injustiças que ele cometeu. O Comendador é diagnosticado com um problema pulmonar. Leôncio assedia Isaura.
André quer fugir para um quilombo. Leôncio arma com Francisco uma emboscada para o conde. Isaura, Joaquina e João preparam a fuga de André. Henrique pensa pedir dinheiro emprestado para ajudar Miguel. André foge. Rosa vê André beijar Isaura.
Leôncio tenta convencer seu pai a não libertar Isaura; Gabriel sonha com sua amada; Helena discute com Leôncio ao vê-lo segurando Isaura; Martinho planeja atacar o quilombo; Almeida se prepara para viajar e pede para Leôncio deixar Isaura em paz.
André conhece Bernardo, outro escravo fugitivo. Coronel Sebastião nega o empréstimo ao filho Henrique. Tomásia acusa Leôncio pela morte do conde Campos. Rosa ameaça Isaura com uma faca. O sargento de milícia vai à casa de Leôncio.
O sargento de milícia estranha Leôncio não ter levado nenhum tiro. Comandante Almeida diz a Isaura que Leôncio mente. Gioconda se preocupa com o testamento do conde. Henrique beija Isaura. Gabriel diz a Tomásia que ela não está no testamento.
Leôncio discute com Henrique. Moleca leva André e Bernardo para o quilombo. Leôncio machuca Rosa e invade o quarto de Isaura. Almeida dá uma medalha a Isaura. Tomásia jura matar Leôncio. Paulo examina Almeida e sugere uma viagem.
Leôncio força Isaura a entrar no quarto de hóspedes. Tomásia e sua família são expulsas da fazenda do conde. Almeida ameaça deserdar Leôncio. Moleca se declara para André. Tomásia acha um novo testamento. João fica doente.
André sente falta de Isaura. Henrique vê Leôncio tentando matar João. Bernardo acha diamante no riacho. Henrique diz ao pai que quer comprar a liberdade de Isaura. Belchior pede Rosa em casamento. Almeida faz testamento libertando Isaura.
Leôncio tenta convencer seu pai a não libertar Isaura. Helena discute com Leôncio ao vê-lo segurando Isaura. Martinho planeja atacar o quilombo. Miguel visita sua filha. Isaura entrega a carta de Gabriel a Helena, mas o Cel. Sebastião vê tudo.
Francisco discute com Miguel na fazenda do comendador. Sebastião arranca a carta das mãos de sua filha. Martinho encontra Bernardo pela mata. Henrique encontra Leôncio e Rosa no celeiro. Isaura conta a Almeida sobre as ameaças de Leôncio.
Martinho procura André, mas não o acha. Almeida ameaça Leôncio, caso ele não respeite Isaura. Tomásia quer incendiar a lavoura de café de Leôncio. Almeida promete libertar Isaura. Belchior se lamenta para Violeta. Leôncio ameaça Joaquina.
Leôncio tenta enforcar Joaquina. André reconstrói o quilombo. Malvina pensa em vender Rosa. Henrique discute com Leôncio. André beija Moleca. Isaura fala das ameaças de Leôncio para Henrique. Rosa diz a Isaura para se entregar a Leôncio.
Helena espera Henrique. Malvina não quer Rosa servindo o jantar. Tomásia dá a alforria a seus escravos. Isaura fica na dúvida se vai se encontrar com Leôncio no celeiro. Leôncio vai ao quarto de Isaura. Malvina acorda. Miguel está bêbado.
Sebastião flagra Gabriel e Helena na sala. Tomásia e Gioconda decidem salvar Gabriel. Leôncio expulsa Henrique de sua casa. Henrique se despede de Isaura. Malvina pergunta a Leôncio se ele a trai. Leôncio fica feliz porque Henrique foi embora.
Malvina pressiona Isaura para que lhe conte o que a aflige. Tomásia e Gabriel estão prontos para incendiar a lavoura. Malvina vê Leôncio e Rosa juntos. Miguel diz à filha que, se ele não conseguir sua liberdade, vão fugir. Almeida chega de viagem.
Bernardo quer botar pragas na lavoura de Leôncio. Rosa conta a Malvina que Leôncio gosta de Isaura e é mandada para o tronco. Belchior quer se casar com Rosa. Leôncio é avisado de que há alguém de fora no cafezal. Almeida desabafa com Isaura.
Gabriel e Bernardo conseguem fugir. Coronel Sebastião visita Malvina. Miguel tenta comprar Isaura novamente. André beija Moleca. Malvina quer Rosa fora de sua casa. Martinho tenta comprar Rosa, mas quem a compra é Sebastião.
Belchior diz que é melhor Isaura fugir. Malvina não aceita Rosa como irmã. Almeida dá uma procuração a Leôncio. Gabriel e Bernardo chegam à fazenda de Leôncio e lutam com os capangas. Almeida se desespera ao ver o café ser queimado.
Almeida tem um ataque de tosse. Leôncio descobre que Gabriel incendiou o café. Malvina flagra Leôncio no quarto de Isaura. Helena ensina Rosa a falar, ler e escrever. Bernardo recebe a carta de alforria. Leôncio rouba o testamento de Almeida.
Leôncio planeja incendiar a casa de Tomásia. Rosa não aceita os conselhos de João e Joaquina. André chega e encontra Miguel. Leôncio pede a separação a Malvina. Bernardo leva um tiro. Na frente de Isaura, Leôncio queima o testamento do pai.
Leôncio queima o testamento. Benedito leva um tiro e morre. Malvina vê Leôncio beijar Isaura. Helena ensina Rosa a escrever. Tomásia manda o corpo de Benedito para Leôncio. O sargento procura Leôncio. Isaura diz ao pai que é hora de fugir.
Leôncio descobre que Miguel está na fazenda. André quer a liberdade de João e Joaquina. Almeida pede perdão a Isaura e Miguel. Rosa se insinua para André. Leôncio e Malvina discutem. Almeida diz para Isaura fugir e escapar de seu filho.
Almeida dá a Isaura as joias de Gertrudes. Leôncio vê André com Isaura e o escravo foge para a pensão de Miguel. Helena e Rosa trocam confidências. Gioconda e Tomásia proíbem Gabriel de ir ao garimpo. Malvina ameaça Isaura.
Leôncio promete uma recompensa para quem prender André. Tomásia acolhe o escravo. Almeida morre e Isaura se desespera. Contra sua própria vontade, Leôncio chora a morte do pai. Isaura tem medo porque agora Leôncio é seu dono.
Malvina vê Leôncio assediar Isaura. Gabriel, Bernardo e André voltam ao quilombo. Malvina diz a Isaura que vai embora. Henrique propõe fugir com Isaura. Gioconda diz a Tomásia que Gabriel pode ser filho de Sebastião. Miguel discute com Leôncio.
Malvina diz a Leôncio que vai embora. Gabriel leva um tiro. Álvaro e Geraldo disputam uma corrida a cavalo. Isaura ameaça Leôncio com uma faca. A pedido de Malvina, Sebastião manda Rosa para uma pensão. Leôncio prende Isaura e a deixa sem comida.
Isaura garante que nunca será de Leôncio. Diogo extrai a bala da coluna de Gabriel. Branca quer entrar para a sociedade abolicionista. Tomásia quer contar a Gabriel que Helena é sua irmã. Leôncio manda Isaura trabalhar na roda de fiar.
Leôncio ameaça Rosa com o açoite. Isaura desmaia. Branca conversa com a mãe sobre Álvaro. Belchior leva água e comida para Isaura. Sebastião conta a Helena que Gabriel é seu irmão e que está inválido. Leôncio manda Isaura para a lavoura.
Bernardo volta ao quilombo. Miguel se despede de Gabriel. Geraldo diz a Álvaro que Branca está interessada nele. Os escravos ajudam Isaura. Helena escreve uma carta para Gabriel. Leôncio manda Isaura para o tronco. Henrique procura Miguel.
Henrique e Miguel combinam invadir a fazenda de Leôncio. Flor-de-Lis conta a Martinho os planos de Miguel. Leôncio manda Isaura para o pelourinho. Perpétua tenta convencer Álvaro a se casar com Branca. Leôncio castiga Isaura.
Leôncio rasga a roupa de Isaura. Começa o ataque à fazenda de Leôncio. Henrique se atraca com Leôncio e Isaura foge. A milícia chega e prende Henrique. Gabriel entra em coma. Álvaro arrecada joias. Leôncio persegue a charrete de Isaura.
André atira em Leôncio e Isaura escapa. Tomásia abriga Miguel e Isaura. Malvina se preocupa com o marido. Leôncio descobre que Isaura está na casa de Tomásia. Álvaro sonha com um grande amor. Leôncio presta queixa contra Tomásia.
Gabriel entra em coma. Bernardo encontra diamante no riacho. Sargento e Leôncio chegam à casa de Tomásia e Miguel e Isaura se escondem. Bernardo mostra o diamante a Moleca. Malvina diz ao pai que ainda ama Leôncio. André foge com Isaura.
Leôncio vê o fantasma do pai e desmaia. Branca dá jóias para Álvaro como doação. Helena e Diogo trocam olhares. André apresenta Isaura a Moleca, que se irrita. Sebastião negocia com Leôncio a devolução de Rosa e a liberdade de Henrique.
André diz a Moleca que ama Isaura. Sebastião vai ao encontro do filho para contar sobre sua liberdade. Leôncio e Rosa dormem juntos. Isaura quer ir embora do quilombo. Álvaro diz à mãe que procura seu grande amor. Leôncio quer invadir o quilombo.
André e Moleca preparam o quilombo para o ataque da tropa de Leôncio. Rosa abriga Flor-de-Lis. Álvaro diz que vê Branca como irmã. Henrique vai ao quilombo lutar por Isaura. Gioconda sente-se mal e Diogo a socorre. Isaura e Miguel fogem.
Pedrinho mostra o caminho de Muriaé a Isaura e Miguel. Sebastião visita Rosa. Henrique chega ao quilombo. André convence os escravos de Leôncio a viverem lá. Isaura e Miguel adotam Pedrinho. Álvaro e Geraldo chegam bêbados em casa.
Leôncio manda Joaquina botar a máscara. Bernardo convida Henrique para ser seu sócio. Sebastião dá uma jóia a Rosa. Tomásia manda um remédio para enlouquecer Leôncio. Sebastião visita Gabriel. Isaura, Miguel e Pedrinho chegam a São Paulo.
Miguel, Isaura e Pedrinho não são reconhecidos pela polícia. Bernardo convida Henrique para ser seu sócio. Sebastião dá uma joia a Rosa. André planeja salvar João e Joaquina. Sebastião visita Gabriel. Leôncio delira e sonha que é açoitado.
Martinho pressiona Rosa para contar onde está Isaura. Leôncio tem alucinações e confunde o médico com os negros do quilombo. Geraldo convida Álvaro e Perpétua para a sua casa. Rosa se arruma para visitar Leôncio. Gabriel abre os olhos.
Isaura e Miguel alugam uma casa em São Paulo. Diogo se declara para Helena. Henrique e Bernardo garimpam os diamantes no cascalho. Sebastião diz a Helena que é com Paulo que ela se casará. Álvaro e Isaura se encontram e trocam olhares.
Isaura esconde-se de Álvaro por timidez. Malvina chega à fazenda. Rosa dá água e pão a Joaquina e João. Álvaro diz à mãe que achou a mulher de sua vida e que não pode ficar noivo de Branca. Álvaro surge em um cavalo e Isaura sorri para ele.
Isaura apresenta-se a Álvaro como Elvira. Malvina pede que Leôncio liberte João e Joaquina, mas ele nega e ela vai embora. Branca sonha com o amor de Álvaro. Belchior arma um plano para salvar João e Joaquina. Miguel recebe Álvaro em casa.
Álvaro fala de sua vida para Isaura e Miguel. André e Moleca invadem a fazenda com a ajuda de Belchior e resgatam João e Joaquina. Leôncio fica sozinho na noite de Natal. Helena foge para a casa de Tomásia. Alguém bate à porta de Miguel.
O dono da casa visita Miguel. Sebastião se irrita com o sumiço de Helena. Leôncio pensa em Isaura. Geraldo diz a Branca que Álvaro está apaixonado por Isaura. Diogo e Helena se beijam e Gabriel os vê. Álvaro pergunta a Isaura se pode lhe fazer a corte.
Álvaro diz a Isaura que ela tocou seu coração. Sebastião vai à casa de Gioconda buscar Helena. É Natal. Álvaro quase beija Isaura, mas é interrompido por Pedrinho e Miguel. Leôncio prende Flor-de-Liz. Isaura decide contar a verdade a Álvaro.
Miguel convence Isaura a não contar nada a Álvaro. Rosa é picada por uma cobra. Leôncio manda chamar as moças do bordel para sua festa. Belchior suga o veneno da perna de Rosa. Geraldo conta a Branca onde mora Isaura. Álvaro visita a Isaura.
Leôncio manda Martinho viajar atrás de Isaura. Dr. Paulo diz que a situação de Rosa é complicada. Perpétua quer conhecer Isaura e seu pai. Diogo quer se casar com Helena. Rosa continua delirando. Branca e Geraldo avistam Isaura de longe.
Branca e Geraldo conversam com Isaura. Belchior leva notícias de Leôncio para Tomásia. Álvaro encontra Branca e Geraldo na casa de Isaura. Leôncio percebe que o dinheiro está acabando. Isaura diz a Álvaro que precisa contar a verdade.
Miguel impede Isaura de contar a verdade. Tomásia marca um encontro com Leôncio. Diogo e Helena resolvem fugir. Branca desconfia de Isaura. Rosa beija Belchior. Miguel quer fugir. Tomásia janta com Leôncio e depois o empurra da escada.
Leôncio pede perdão a Tomásia. Isaura fica triste na ceia. Belchior leva comida para Rosa. Álvaro chega para levar Isaura e Miguel para sua casa. Francisco invade o quarto de Rosa. Perpétua pergunta a Miguel por que ele proíbe Álvaro de ver Isaura.
Coronel Sebastião fica feliz ao ver Helena. Rosa vai à casa de Leôncio e o beija. Branca suspeita que Isaura seja fora da lei. Leôncio quer se vingar. Diogo e Tomásia planejam sequestrar Helena. Álvaro pressiona Isaura para que lhe conte o que lhe perturba.
Isaura não conta a Álvaro que é uma fugida. Geraldo conta a Álvaro que Gonçalves Dias chegará à cidade. Cel. Sebastião marca a data de casamento de Helena. Leôncio diz a Malvina que sente sua falta. Álvaro beija Isaura e ela retribui.
Leôncio e Dr. Paulo planeja matar Diogo. Álvaro convida Isaura para um baile. Rosa diz a Helena que vai ajudá-la. Moleca avisa que sumiu uma criança e Bernardo diz que ouviu gritos. Diogo leva um tiro. Miguel diz a Isaura que eles vão fugir.
Isaura força Miguel a contar a verdade para Álvaro. Belchior avisa sobre a emboscada para Tomásia. Diogo se salva. Leôncio diz a Helena que Diogo morreu. Raimundo e Martinho chegam à casa de Isaura. Diogo foge com Helena.
Leôncio, Henrique e Paulo seguem Diogo e Helena. Sebastião e Henrique desconfiam que Leôncio tentou matar Diogo. Diogo presenteia Helena. Álvaro tira Isaura para dançar. Martinho e Raimundo chegam ao baile. Isaura e Miguel se assustam.
Miguel convida Perpétua para dançar. Gabriel sente a perna. Isaura canta no baile e Branca fica com ciúme. Martinho e Raimundo mostram o anúncio sobre Isaura para Geraldo. Malvina descobre as dívidas de Leôncio. Álvaro pede Isaura em casamento.
Isaura sente uma vertigem ao ver Martinho e Raimundo. Moleca some na mata. Leôncio discute com Malvina e vai para o bordel. Raimundo conta a Álvaro que Isaura é uma escrava. Miguel e Pedrinho se aproximam. Isaura confessa tudo.
Isaura desmaia e Branca sente-se vitoriosa com o escândalo. Geraldo impede que os capangas levem Isaura. Álvaro diz à mãe que continua gostando dela. Henrique volta ao garimpo. Diogo quer se casar com Helena. Álvaro diz a Isaura que vai protegê-la.
Belchior conta a Tomásia o que se passa na fazenda de Leôncio. Isaura diz a Miguel que não vai fugir. Helena e Diogo passam a noite juntos. Leôncio vê Malvina queimando a mensagem sobre Isaura. Álvaro escreve uma carta para Leôncio.
Miguel expulsa Raimundo e Martinho de sua casa. Álvaro consulta Geraldo para conseguir a liberdade de Isaura. Leôncio manda bombons envenenados para Tomásia. Álvaro pensa em comprar Martinho para dar informações falsas a Leôncio.
Isaura doa suas joias para a libertação de escravos. Dr. Paulo tenta agarrar Rosa à força. Sebastião come os bombons envenenados e passa mal. Henrique vai ao mercado de escravos comprar Moleca e as crianças raptadas com as moedas falsas.
Isaura doa suas joias. Leôncio diz a Malvina que vai castigar Isaura. Sebastião resolve tirar satisfações com Tomásia. Álvaro decide pedir Isaura em namoro. Gioconda desconfia que foi Leôncio quem mandou os bombons envenenados. Álvaro procura Martinho e Raimundo.
Álvaro resolve oferecer o dobro de dinheiro que Leôncio pagou a Martinho e Raimundo. Henrique decide comprar Moleca e as crianças. Raimundo e Martinho aceitam o dinheiro de Álvaro. Sebastião e Malvina interrogam Leôncio sobre os bombons envenenados.
Isaura aceita o pedido de casamento de Álvaro. Tomásia decide viajar para onde está Isaura e vai ajudá-la a fugir. Belchior diz a Flor-de-Lis que prefere que seja uma mulher. Leôncio recebe as mensagens sobre o paradeiro de Isaura e resolve buscá-la pessoalmente.
Malvina decide ir com Leôncio para buscar Isaura. Sebastião, muito irritado, resolve deixar Rosa de castigo. Geraldo avisa à mãe e à irmã sobre a visita de Tomásia. Sebastião deserda Henrique. Miguel sai de casa e os capitães-do-mato aproveitam para ir até Isaura.
Rosa fica triste por seu pai não conseguir lhe arranjar um casamento. Álvaro expulsa os capitães-do-mato. Leôncio chega à casa de Branca e Tomásia, à de Álvaro. Moleca volta para o quilombo. Álvaro diz a Tomásia que ela verá Isaura após uma visita a Geraldo.
André encontra Isaura e Raimundo vê o encontro dos dois. Tomásia encontra Leôncio e Malvina na casa de Branca. Álvaro bate em Leôncio. Bernardo planeja atacar o acampamento dos capitães-do-mato. Raimundo e Martinho surpreendem André, Isaura e Miguel.
Martinho bate em André. Leôncio sai em busca de Isaura. Tomásia atira nas pernas de Raimundo e Martinho. Paulo planeja matar Diogo. Geraldo se declara a Malvina. Leôncio ameaça Álvaro.
Dr. Paulo sequestra Diogo. Malvina se culpa por ter beijado Geraldo. Isaura foge, mas a charrete é parada pela polícia. Leôncio persegue uma carruagem achando que é Isaura, mas é Tomásia.
Tomásia dá uma chicotada em Leôncio. Geraldo tenta conquistar Malvina. Isaura consegue fugir. Rosa quer saber a história de sua mãe. Álvaro tenta atrapalhar a busca de Leôncio por Isaura.
André quer matar Leôncio. Geraldo diz à mãe que ama Malvina. Sebastião ensina Rosa a dançar. Francisco convida as meninas do bordel para uma festa. Leôncio captura Isaura e Miguel é preso.
Malvina diz a Geraldo que não vai largar seu marido. Leôncio leva Isaura algemada para a casa de Estela. Rosa quer um dote para ela. Tomásia, André e Álvaro fazem um pacto contra Leôncio.
Sebastião ensina Rosa a escrever. Geraldo diz a Álvaro que será espião na casa de Leôncio. Miguel chega a Campos algemado. Belchior dá o primeiro beijo. Leôncio rasga as roupas de Isaura.
Diogo consegue escrever uma carta para Tomásia. Leôncio proíbe que o sargento participe do leilão. Leôncio tenta se suicidar. Ele pensa em casar Isaura com Belchior e dar-lhe a liberdade.
Henrique vê Isaura com Álvaro. André leva Rosa para o quilombo. Leôncio bate em Isaura e diz que vai casá-la com Belchior. Perpétua sente-se mal e manda avisar Álvaro. Belchior visita Isaura.
Belchior vai ao bordel comemorar seu noivado. Branca aproxima um punhal dos olhos de Isaura. Helena descobre que Diogo está vivo. Leôncio vê Malvina conversando com Geraldo.
Branca e Geraldo descobrem que Álvaro viajou. Leôncio rouba um beijo de Isaura. Diogo volta para casa. Leôncio manda um falsário imitar a letra de Álvaro em uma carta para Isaura.
Leôncio beija Branca. Bernardo pede Moleca em casamento. Rosa e André se beijam. Isaura se decepciona com a suposta carta de Álvaro. Miguel se declara para Tomásia. Leôncio chega.
Leôncio e Tomásia discutem. Paulo leva Helena para a casa de Sebastião. Leôncio convence Miguel com a carta falsa de Álvaro. Álvaro chega em sua casa. Malvina dá conselhos a Isaura.
Malvina presenteia Isaura com um colar de ouro. Leôncio faz juras de amor a Isaura. Helena discute com Dr. Paulo. Bernardo pede Moleca em casamento. Isaura visita Miguel na cadeia.
Isaura aceita se casar com Belchior. Rosa vai embora do quilombo. Henrique visita Malvina e conversa com Isaura. André e Martinho brigam. Leôncio encontra Isaura fraca e com febre.
Isaura passa mal e Leôncio fica preocupado. Tomásia diz a Diogo que está apaixonada por Miguel. Belchior ajuda Isaura na cozinha. Branca e Geraldo chegam em casa. Isaura desmaia.
Leôncio não permite que o Dr. Paulo examine Isaura. Tomásia planeja a fuga de Helena. Chega uma mensagem para Álvaro, mas Branca a esconde. Tomásia e Miguel se beijam. Álvaro passa mal.
Perpétua diz a Álvaro que ele está com febre amarela. Leôncio beija Isaura e ela lhe dá um tapa. Geraldo conta a Álvaro sobre o casamento forçado de Isaura. Belchior tenta salvar Isaura de Leôncio.
Malvina chega com Dr. Paulo. Isaura está com anemia. Serafina prepara o bordel para a festa. Malvina se arrepende de ter casado com Leôncio. Branca comemora o sucesso de seu plano.
Malvina discute com Leôncio sobre seus crimes. Henrique encontra Sebastião no bordel. Helena escreve uma carta para o pai pedindo desculpas por fugir. Leôncio vai ao quarto de Isaura.
Leôncio diz que Belchior está proibido de sair da fazenda. Helena foge com Diogo. Gabriel chora ao rever Helena. Geraldo conta a Álvaro as armações de Branca e Leôncio. Miguel é libertado.
Branca faz de tudo para que Álvaro não viaje. Sebastião decide anular o casamento de Helena e Paulo. Malvina quer ter um filho de Leôncio. Belchior dá caldo de feijão para Isaura.
Belchior tenta acalmar Isaura. Miguel leva Gabriel para um passeio. Gioconda recebe uma carta de perdão de Sebastião. Álvaro chega à casa de Tomásia e lhe conta a verdade sobre as cartas.
Tomásia acolhe Álvaro em sua casa. Miguel visita a Isaura. Sebastião deixa Rosa ir ao casamento de Isaura. Leôncio leva Isaura para o quarto e lhe diz que será sua despedida de solteira.
Leôncio bate em Isaura. Malvina ameaça deixar Leôncio na miséria. Álvaro melhora da febre e vai ao casamento. Isaura põe o vestido de noiva. Álvaro pede ajuda a Tomásia para raptar Isaura.
Leôncio discute com Isaura. Malvina ameaça deixá-lo na miséria. Álvaro melhora da febre e vai ao casamento. Isaura põe o vestido de noiva. Álvaro pede ajuda a Tomásia para raptar Isaura.
Tomásia aceita ajudar Álvaro. André parte para a fazenda de Leôncio. Miguel conta a Isaura que as cartas eram falsas. Sebastião proíbe Rosa de ir ao casamento. Isaura chega à igreja.
Álvaro rapta Isaura na porta da igreja. Belchior fica triste. Geraldo galanteia Malvina. Leôncio reúne capatazes para caçar Isaura. Miguel bate em Leôncio. Isaura e Álvaro se escondem na mata.
Álvaro monta uma cabana para ele e Isaura. Pedrinho derruba limonada na roupa de Branca, que o ameaça. Malvina e Leôncio discutem por causa de Isaura. Álvaro tem medo de morrer.
A febre de Álvaro continua alta. Malvina nega deitar-se com Leôncio. Henrique e Aurora se encontram e ficam encantados um com o outro. Tomásia decide um plano contra Leôncio.
Leôncio procura Isaura com os capangas. Helena enjoa e diz a Diogo que suas regras estão atrasadas. Álvaro pergunta a Isaura se ela quer esperar o casamento para se entregar a ele.
Geraldo galanteia Malvina. Isaura sente-se em perigo. André visita Bernardo e Moleca. Leôncio e Francisco conferem as armas e procuram Álvaro e Isaura.
Isaura culpa-se por fazer com que Álvaro seja caçado. Leôncio encontra pegadas de cavalo. Álvaro é capturado por Leôncio. Isaura foge. Leôncio atira em Álvaro.
Tibério encontra Álvaro na mata. Sebastião castiga Rosa. Geraldo diz a Isaura que Álvaro morreu. Álvaro mostra a Tibério que foi salvo por uma medalha.
Leôncio diz ao sargento que Miguel matou Álvaro. Bernardo esconde Isaura na pensão. Helena mata Paulo para proteger Diogo. Isaura chora a morte de Álvaro.
Geraldo quer se vingar de Leôncio. Diogo assume o crime de Helena. Isaura não quer fugir sem achar o corpo de Álvaro. Leôncio descobre que Isaura está na pensão.
Rosa vai passar uns dias na casa de Malvina e Leôncio. Álvaro é resgatado por um escravo fugido. Serafina leva notícias de Helena para Sebastião.
Leôncio sonha com Isaura. Gabriel escreve uma carta para Aurora. Branca fica sabendo da morte de Álvaro. Leôncio descobre que Isaura está na pensão.
Helena diz ao sargento que Diogo matou Paulo para protegê-la. Álvaro encontra o quilombo. Moleca esconde Isaura. Leôncio entra na pensão e procura Isaura.
Isaura e André se entregam. Flor-de-Lis diz a Aurora que está grávida de Henrique. Malvina ameaça deixar Leôncio na miséria. Tomásia expulsa Branca de sua casa.
Isaura pede que Belchior ajude André a fugir. Malvina proíbe Leôncio de maltratar Isaura. Helena diz a Henrique que matou Paulo. Álvaro chega à casa de Tomásia.
Geraldo toma um susto ao ver Álvaro. Malvina ouve Leôncio dizer a Francisco que vai matá-la e o ameaça. O sargento chega à fazenda para prender Leôncio.
Leôncio é preso. Malvina diz a Isaura que Álvaro está vivo. Perpétua se emociona ao ver Álvaro vivo. Malvina decide largar Leôncio. André sofre de dor.
Branca sente-se tonta. Álvaro vai ao banco para se informar sobre a hipoteca de Leôncio. Sebastião pede Gioconda em casamento. Leôncio é libertado.
Raimundo tira André do tronco. Branca acha que está grávida de Leôncio. Leôncio é violento com Malvina. Álvaro compra tudo o que pertencia a Leôncio, inclusive Isaura.
Álvaro liberta Isaura. Leôncio ameaça matar Malvina e se suicidar. Branca planeja dizer que está grávida de Álvaro. Rosa pede a Álvaro para ficar na fazenda.
Leôncio pede perdão e dinheiro para Malvina. Isaura recebe sua carta de alforria. André e Rosa se beijam. Malvina chega à fazenda de Sebastião com Leôncio.
Isaura liberta os escravos da fazenda. Malvina pede que Sebastião ajude Leôncio. Leôncio diz a Francisco e Martinho que planeja matar Álvaro e sequestrar Isaura.
Rosa fica furiosa por ainda ser escrava. Leôncio compra a arma de Francisco. Tomásia diz a Isaura que sua vingança estará completa quando Leôncio for preso ou morto.
Isaura sugere que Tomásia adote uma criança. Aurora toca piano na festa de Isaura. Geraldo diz a Malvina que a ama. Diogo visita Helena mesmo estando foragido. Leôncio se nega a pagar Serafina e as meninas do bordel se armam de canivetes.
Rosa insinua-se para Álvaro. Leôncio reúne homens para raptar Isaura. Branca quer contratar um pistoleiro para matar Isaura. Perpétua faz exercícios para Gabriel voltar a andar. O sargento tortura Leôncio para saber onde estão as joias de Serafina.
Todos se arrumam para o casamento de Miguel. O juiz nega o pedido de liberdade de Leôncio. Gabriel se declara para Perpétua. Sebastião aceita as condições de Gioconda. Começa o casamento de Miguel e Tomásia. O sargento ameaça Leôncio.
Martinho e Francisco planejam libertar Leôncio à noite. Álvaro diz a Isaura que eles se casarão em dois dias. O sargento deixa Leôncio sem comida e Diogo lhe dá os restos de seu jantar. Martinho dá bebida com sonífero para os guardas e liberta Leôncio.
Leôncio pede uma arma para matar Diogo. Serafina decide transformar o bordel em um orfanato. Isaura conta a Rosa que quer comprá-la de seu pai para lhe dar a alforria. Rosa pede perdão a Isaura. Leôncio rapta Isaura e diz que vai possuí-la.
Francisco tira Leôncio da cadeia escondido. Serafina decide transformar o bordel em um orfanato. Geraldo conta a Branca sobre o casamento de Álvaro. Leôncio sequestra Isaura.
Álvaro procura Isaura com os escravos libertos. Miguel e Tomásia também saem atrás dela. Helena visita Diogo na prisão. Gabriel diz que a única forma de deter Leôncio é matando-o.
Henrique vai atrás de Isaura. Malvina pega uma arma e sai. Leôncio é esfaqueado e morre. Isaura tenta tirar a faca de seu peito, o sargento vê e lhe dá voz de prisão. Todos chegam à cabana.
Malvina chora a morte de Leôncio. O sargento lê a carta em que Helena diz que matou Paulo. Álvaro faz companhia a Isaura na cela. Helena é presa. Francisco quer vingar a morte de Leôncio.
Rosa cobra a carta de alforria de Sebastião. Malvina desconfia que Sebastião matou Leôncio. Gabriel consegue mexer a perna. Gioconda desconfia de Tomásia; Sebastião, de Malvina.
Álvaro desconfia de Geraldo e Malvina. Aurora cobiça Henrique. Geraldo diz a Helena que seu julgamento foi marcado. André expulsa Francisco da fazenda. Álvaro visita Isaura na prisão.
Álvaro decide investigar o assassinato de Leôncio. Aurora cobiça Henrique. Gabriel comemora seus movimentos com as pernas. André expulsa Francisco da fazenda. Álvaro visita Isaura.
O sargento diz que Tomásia é uma forte suspeita. Sebastião vai depor na delegacia. Tomásia pressiona Belchior para que ele conte o que viu. Malvina acusa Isaura pela morte de Leôncio.
Isaura acha que será condenada e Malvina lhe pede desculpas. Tomásia e Miguel vão ao local do crime atrás de pistas. Rosa se contradiz em seu depoimento. Branca sente dores na barriga.
Álvaro acredita na inocência de André. Rosa diz ao sargento que Belchior não vai depor. Henrique vê Geraldo beijar Malvina. Isaura consola Helena. Belchior conversa com o comandante.
Belchior conta ao comandante como Isaura foi raptada. Álvaro fica curioso sobre o romance de Gabriel e sua mãe. Branca pensa em dar sonífero a Álvaro para que ele durma ao lado dela.
Começa o julgamento de Helena. O comandante pede que Isaura confesse seu crime. Sebastião testemunha a favor da filha. Martinho conta para Raimundo quem matou Leôncio.
Álvaro tenta convencer Isaura a assumir o crime. O promotor pede a condenação de Helena mas ela é absolvida. Martinho diz a Malvina que sabe quem matou Leôncio. Miguel recebe uma ameaça.
Perpétua chega à casa de Álvaro. Raimundo e Martinho são assassinados. Rosa coloca sonífero na moringa d'água de Álvaro. Belchior diz a Rosa que está com medo. Branca entra no quarto dele.
Álvaro reconhece Branca, mas não tem forças para contê-la. Francisco encontra os corpos de Martinho e Raimundo. Álvaro acorda e se assusta ao ver Branca, que afirma que os dois transaram.
Miguel conta que Belchior sumiu. Gabriel se declara para Perpétua e a beija. Perpétua escuta berros de crianças. Belchior chega à fazenda. Branca mostra um vidro de veneno para sua mãe.
Branca resolve envenenar Isaura. Diogo visita Helena. Aurora e Henrique fazem as pazes. Branca põe veneno na comida. Isaura janta sem saber. Isaura se contorce de dor e grita para os guardas.
Branca conta à sua mãe que envenenou Isaura. Álvaro diz ter matado Leôncio. Isaura é libertada e Álvaro, preso. Álvaro diz ao Comandante que mentiu. O policial diz que ele será condenado.
Rosa torce para Isaura morrer. Álvaro e Geraldo concluem que Branca envenenou Isaura. André chega com o antídoto. Francisco é preso. O Comandante ordena a prisão de Belchior. Isaura reage.
Isaura conta ao pai que recebeu a visita de Branca antes de ser envenenada. Rosa avisa a André que o quilombo será atacado. Francisco é solto. Comandante dá ordem de prisão à Branca.
Rosa promete fazer escândalo no casamento de Sebastião. Branca tem crise de demência na frente do comandante. Isaura visita Álvaro na cadeia. Francisco ameaça matar Belchior.
Branca tem crise de demência na frente do comandante. Isaura visita Álvaro na cadeia. Francisco ameaça matar Belchior. O Comandante encontra Belchior. Rosauro sai em busca de Francisco. Malvina recepciona os convidados do casamento. O Comandante pressiona Belchior para que ele diga quem matou Leôncio. Rosa chega ao casamento e enfrenta Sebastião. Belchior é preso. Álvaro pede para Belchior dizer quem matou Leôncio. Sebastião fica com medo se Gioconda desistir do casamento. Começam os casamentos.
André, João e Joaquina vão à festa de casamento avisar Isaura que Belchior foi preso. Rosa cumprimenta Sebastião e Gioconda, mas volta a ameaçar fazer um escândalo. Rosa insulta Isaura. Rosa pega o buquê de Helena e começa o escândalo. Sebastião vende Rosa para Isaura. Isaura dá a carta de alforria para Rosa. Isaura vai à cadeia e pede para Belchior dizer quem matou Leôncio. Geraldo conta a Malvina que Branca está grávida de Leôncio. Isaura entrega a carta de alforria para Rosa. O juiz ordena a prisão de Belchior até o dia do julgamento. Álvaro entrega seu testamento para Perpétua. Miguel leva aos braços de Tomásia seu filho.
