어릴 때 해외로 입양돼 아일랜드 가족의 죽음을 목격한 중아(이나 영), 자책감과 충격으로 고국인 한국행 비행기를 탄다. 같은 비행 기에 탑승한 박사장의 보디가드 강국(현빈)이 중아(이나영)가 분실한 여권을 발견하고 두 사람의 인연은 시작된다. 중아(이나영) 는 우연히 강국(현빈)이 일하는 박사장의 호텔에 묵게 된다. 에로영화 촬영장에 놀러 간 재복(김민준)은 시연(김민정)에게 껄떡대며 접근한다. 시연은 같은 밑바닥 인생을 살아가는 재복에게 뭔지 모를 끌림을 느낀다. 재복은 엄마 김부자(이휘향)과 재혼한 성만(김인태)에게 빌붙어 생활한다. 성만(김인태)은 재복의 버릇없는 태도와 말투를 싫어하고 김부자(이휘향)와 단 둘이 살길 원한다. 시연(김민정)은 잘 나가는 아역배우였다. 하지만 지금 시연(김민정)은 삼류 에로배우고 가족들은 모두 실업자다. 시연은 가족들을 멸시하고 막대하지만 가족들은 아무 말 하지 못한다. 시연은 이런 가족들이 짜증스럽다. 시연(김민정)에게 걸려온 재복(김민준)의 전화, 두 사람은 만난다. 재복은 지금의 시연이 애처롭다. 시연의 까끌까끌한 손이 엄마 손을 닮았단다. 시연에게 술을 사주고 싶지만 재복은 돈이 없다. 길가는 학생들에게 삥뜯는 재복, 시연에게 술 사주기 위해서다. 시연은 이런 재복이 한심하지만 왠지 밉지가 않다.