Kagura ist Narakus Schöpfung, aber sie ist nicht mehr bereit, seinem Willen zu gehorchen. Die Gelegenheit Naraku zu entkommen scheint günstig, denn Narakus Bannkreis wird zunehmend schwächer.
Koga furiously attacks Kagura in hopes of retrieving his stolen Shikon shards.
神楽を探す中、奈落が半妖だと気づく犬夜叉たち。そして神楽を見つけるが、深手を負った鋼牙を救うため、犬夜叉は人の姿を見られてしまう。朝がきて妖力を取り戻す犬夜叉だが神楽を取り逃がす。
Kagura a terrassé Kôga et lui a volé ses fragments ! Prise du désir de s'évader de l'emprise de Naraku, elle va trouver Sesshômaru et lui propose une alliance. Comment le frère d'Inuyasha réagira-t-il à sa proposition ?
Sesshomaru rifiuta la richiesta di Kagura di uccidere Naraku. Mentre Inuyasha e i suoi amici cercano Kagura, Koga la affronta per riprendersi i suoi frammenti di Sfera.
Kagura descubre que Inuyasha se transforma en humano en las noches de luna nueva, pero decide no contárselo a Naraku, quien al mismo tiempo está experimentando una espantosa transformación en su cuerpo.
카라는 셋쇼마루를 찾아와 사혼의 구슬을 줄테니 나락을 없애달라며 부탁하지만 셋쇼마루로부터 거절당하게 되고 결국 혼자서 나락을 배신하려고 하지만 코우가와 이누야사 일행과 마주쳐서 일대 격전을 벌이게 된다. 그 과정에서 이누야사의 비밀을 알게되고. 이누야사의 바람의 상처를 맞게 되지만 나락의 요괴들의 도움으로 카라는 무사히 도망가게 된다.
Després que en Sesshomaryu rebutja l'oferta per acabar amb en Naraku, en Kagura ataca el grup de l'Inuyasha. Durant el combat, en Kagura descobreix el secret de l'Inuyasha, però decideix no explicar-li res a en Naraku.