В результате продолжительного запоя Юрий полностью дезориентирован и не может отличить реальность ото сна. В реальной жизни все указывает на то, что Ани нет, но образы из снов утверждают обратное. Юрий хочет им верить, даже оказавшись в больнице. Ещё не выписавшись, он берется за случай молодого пациента, который за два года не произнес ни единого слова.