Everyone in the crowd is speechless as they have just witnessed the impossible, an Eight-Six overtaking Keisuke’s FD. Ryosuke goes up to solve what’s the success behind this somewhat simple car to discover its unexpected secret. The next day Takumi goes out on a date with Natsuki to the beach, and the thrilling thoughts of racing have started to interest him.
La course fait rage et la Toyota de Takumi, qui ne dispose pourtant que de 150ch, réussi à tenir tête aux 350ch de la Mazda RX-7 FD3S de Keisuke des Red Suns. Takumi, avec la maîtrise parfaite de son véhicule, se révèle être un coureur de très haut niveau. De plus, il est très motivé car son père lui a promis la voiture le lendemain avec un plein s'il remporte la course afin de pouvoir aller à la plage avec Natsuki...
La carrera entre Takumi y Keisuke continua mientras la multitud va llenando los lados de la carretera totalmente sorprendidos por la magnífica carrera y la actuación del 86. Ryosuke llama por el walkietalkie a uno de los puestos de control para estar informado, mientras el chico del puesto de control le explica cómo el antiguo 86 adelanta al RX7 de Keisuke.
ギャラリーが見守る中、ついにダウンヒル勝負が始まった。序盤の直線ではパワーにものを言わせた啓介のFDが拓海のハチロクを引き離し、勝負はそのままFDが制するかと思われた。だが下りの本命、コーナー地帯に突入するとハチロクが徐々に差を詰め始める。そして運命の5連続ヘアピンに入ったハチロクはオーバースピードのままインベタで突入。これには啓介も正気を疑うが、ハチロクはスピードを緩めようとせず、FDに挑みかかった!!
타카하시 케이스케를 시종일관 몰아붙이다 결국 제쳐 버린 타쿠미. 이 소식은 순식간에 레이서 세계에 퍼지면서 엄청난 파문을 일으킨다. 그리고 다음날, 타쿠미는 나츠키와 느긋하게 데이트를 즐기는데...
誓言拿下秋名山路最快名号的高桥兄弟，在一阵飙速追逐之后，终于败给了拓海的86，拓海也因此嬴得了加满油的油箱，顺利地跟夏树到海边约会。而初嚐败绩的高桥兄弟，在败阵后马上找出失利的原因，哥哥凉介并誓言要用自己的FC向86讨回公道，于是加紧在秋名山上练习，但是此时山上出现了一辆从未看过的黑色32，他到底是谁呢...？
