I første program møder vi de otte konger, som regerer Danmark frem til 1076. Vi befinder os midt i vikingetiden. I landet hersker hundredvis af høvdinge, bl.a. Gorm.
Danmark som kongerige er endnu ungt og sårbart, og landet er endnu befolket af de sidste vikinger. Perioden er præget af kaos, rivalisering og endda borgerkrig.
Peter Ingemann fortsætter sin rejse rundt i kongerækken. Danmark har vokseværk, men da en elskovssyg konge forgriber sig på en hertuginde, går det helt galt.
Vi har lagt det sidste kongemord bag os, pesten har sluppet sit tag, og vi bevæger os ind i senmiddelalderen. Her sætter en række kvinder aftryk på Danmarkshistorien.
Christian 4. skænker os storhed og smukke bygningsværker, men også en tom statskasse og en søn, Frederik 3., der indfører enevælden. Eller slet og ret diktatur.