Han pasado unos años desde que Valdivia dejase plantados a Inés y al resto de los habitantes de Santiago. Durante este tiempo, la ciudad chilena se ha convertido en un lugar próspero gracias a la gestión de Inés, quien ha contado con la inestimable ayuda de Quiroga. Por su parte, Valdivia ha ido engrandeciendo su nombre al sofocar una nueva guerra civil en las Indias.
Appena proclamato governatore del Cile, Pedro de Valdivia viene accusato dall'Inquisizione di aver ucciso Pedro Sánchez de la Hoz e di concubinato, dato che esistono prove evidenti della sua relazione extraconiugale con Inés.
Nel frattempo, Santiago è diventata un luogo prospero grazie alla gestione di Inés, che ha avuto il prezioso aiuto di Rodrigo de Quiroga.
Dopo essere stato per molti anni lontano, Valdivia riesce a tornare nella città cilena accompagnato da Donna Marina Ortiz de Gaete, sua moglie.
Questo ritorno segna il destino di Inés: o tornare in Spagna o sposarsi e rimanere in Cile. Inaspettatamente chiede a Rodrigo de Quiroga di sposarla.
Intanto i Mapuche organizzano l'offensiva guidati da un nuovo capo, Lautaro, che nessuno sa chi sia.