Em 1817, a princesa austríaca Leopoldina (Louisa Sexton), preparada por uma refinada educação em Viena, cruza o Atlântico para a cerimônia de casamento com Dom Pedro (Daniel de Oliveira), unindo as forças das casas reais dos Bragança com os Habsburgo. Traficantes de escravizados aumentam suas doações para sustentar a Coroa portuguesa no Brasil em troca de farta distribuição de títulos de nobreza por Dom João VI (Antonio Fagundes). O Rei enfrenta levantes em diversas regiões do Brasil. No Recife, Frei Caneca (Tay Lopes), Antonio Carlos de Andrada (Sergio Siviero) e brasileiros descontentes iniciam a Revolução Pernambucana, em defesa da República.