Marshall begibt sich auf einen Undercovereinsatz. Mary versucht dagegen eine Drag Queen zu beschützen. Während sie ihren Schützling davor bewahrt in Schwierigkeiten zu geraten, entdeckt sie, dass Marshall verlobt ist. Raphael, Marys Ex-Verlobter, kehrt nach Albuquerque zurück und bringt seine neue Frau mit.
Even with Joanna babysitting Norah and Brandi addressing her alcohol problems in rehab, things are still chaotic in Mary's life. Douglas Hampton/Harvey, a drag performer, joins the program after accidentally interrupting a drug deal between a club manager and a member of a dangerous drug cartel. The team tells Douglas that he must leave Kandy and his performance act behind, but the frustration of his new life sends him back onto the stage and into the spotlight.
Une drag-queen, Annie Candy, assiste au meurtre du propriétaire du cabaret où elle se produit. Le tueur, Jack Ducey Douglas, est à la solde d'un gros trafiquant de drogue, Terraine Connard.
מרי צריכה למנוע מדראג קווין מלחזור לדרכיו הישנות, ואילו מארשל מובא אל מבצע עוקץ סודי.
Douglas e' una drag queen, oltre che il testimone di un omicidio. Per la sua sicurezza deve rinunciare alla sua parte femminile, Kandy, alla quale e' molto affezionato ed e' l'unica che lo fa sentire veramente se stesso. Comunque sia, Douglas accetta di aiutare un Marshall a travestirsi da drag queen, per arrestare coloro che lo minacciano. Mary incontra, dopo lungo tempo, il suo ex, Raph, che rimane molto sorpreso quando scopre che Mary e' diventata mamma. Inoltre Mary, sempre dopo lungo tempo, rivede anche suo padre. Prima TV Italia 27 aprile 2015