여수가본 영인 전라좌수영에서는 이순신이 부임하기전 수사 원균이 매일 술과 놀이로 세월을 탕진하고 있었다. 마침 새 수사로 이순신이 부임한다는 퍼져도 이곳 백성들은 기대는 커녕 더 못살게 되는게 아니냐고 한숨만 짓는다. 한편, 일본에 간 통신사들은 마침내 도요또미를 만나 선조왕의 친서와 예물을 전한다.
