선조왕은 일본사신들이 우리의 방비상태를 염탐해갔다는 소식에 분노한 나머지 즉각 어전회의를 열어 각지방의 방비를 점검토록 지시한다. 그러나 당시의 명장인 신립과 이일 두장수는 속국 일본의 침략이란 어불성설이라고 주장한다. 한편, 유성룡은 전라좌수사에 정읍현감인 이순신을 천거하나 신하들의 반대에 부딪쳐 뜻을 이루지 못한다.
