정여립의 역적모의에 장정들이 모여 시기만 기다린다. 한편, 중의연은 황해도로가 지원을 요청한다. 동조한 중의엄의 배반으로 모의사실이 조정에 알려진다. 그러는 동안 길보와 소라의 순박한 정은 갈수록 깊어간다.
