일본천자를 풀어준 고울현감은 조정에 사실이 알려질까 두려워 마침내 사명대사와 길보에게 은퇴할 것을 전한다. 한편, 조정에서는 오성, 이항복, 안휴, 이덕형이 패기에 넘친 애국심으로 당쟁을 수습하려 애쓴다. 지병으로 낙향한 이율곡은 나라걱정하는 마음으로 병이 더 도져 한스런 눈을 감으니. 그를 아는 백성의 통곡이 산천 방방곡곡에 끊일줄을 모른다.
