L'incantevole città di Mostar è il punto di partenza dell'itinerario di Tonino Guerra. Al mercato Tonino Guerra ripensa alla madre, i cui occhi rivede negli sguardi delle signore locali. Sperimenta il rito del caffè turco, la vista dalle terrazze sul fiume Narenta, commenta nostalgico lo "struscio" dei giovani sullo Stari Most. In seguito, la visita alle cascate di Kravice, coi mulini per la farina e per il lavaggio delle coperte.