Il biologo Patrick Aryee è in Asia e in Africa, dove incontra cani che sono diventati acrobati per garantirsi la sopravvivenza tra le nevi e altri che hanno sviluppato un super udito per cacciare di notte. In Namibia, nella Skeleton Coast, infine, Aryee assiste a uno straordinario incontro tra uno sciacallo e un'enorme iena bruna che dimostra come i canidi usino il cervello più dei muscoli.