Князь Мышкин возвращается в Россию из Швейцарии, где он проходил лечение в психиатрической клинике. В поезде, по дороге в Петербург, князь знакомится Парфеном Рогожиным. Тот рассказывает Мышкину о своей любви к Настасье Филипповне, бывшей содержанке миллионера Тоцкого. В Петербурге князь попадает в дом своей дальней родственницы — генеральши Епанчиной. Он знакомится с ее мужем и дочерьми, а также с секретарем генерала, Ганей Иволгиным. Случайно увиденный на столе у Епанчина портрет Настасьи Филипповны производит на князя большое впечатление.
