In Spanien sollen Lelly und Scotty den Schauspieler Nick Flemming observieren. Der steht im Verdacht ein Spion zu sein. Was sich bald bestätigt. Als der eitle Star bemerkt, dass er beobachtet wird, entführt er Scotty und setzt ihn unter Drogen. Kelly glaubt unterdessen, Scotty sei mit den Beweisen auf dem Weg nach Rom. Er ahnt nicht, in welcher Gefahr sein Partner schwebt.
