아로에게서 왕경공자들의 이야기를 들은 위화공은 화백들의 반대에도 불구하고 공자들을 화랑으로 만들 기막힌 계획을 세우고, 아로는 갑작스레 자신 앞에 나타난 무명의 존재가 혼란스럽기만 하다. 한편 왕경 거리를 헤매던 무명은 태후 행차와 마주치게 되고 막문을 죽인 금위장의 얼굴을 보자 겁 없이 행차에 뛰어드는데..!
Wehwa examina candidatos para la élite de los Hwarang. Ahnji le dice a Perro Pájaro que finja ser su hijo y se quede en la capital bajo el nombre de Seon-u.