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蛟山の陰謀により反逆者たちが火器都監に行ったことを知らされた光海とジュウォンの一行は急いで火器都監に向かう。蛟山の狙いが硫黄の倉庫だったことに気づいたファイは、すぐに提調ホン・ヨンにそのことを告げ村人を待避させると、すぐに硫黄倉庫へと向かう。倉庫に向かったファイは蛟山が仕掛けておいた導火線を見つけるが火の元は火薬のすぐそばまで近づいている。必死に消そうとするファイ。ちょうど火器都監に到着した光海とジュウォンは聞こえてきた轟音に驚く。爆発音とともに火を吹く火器都監。そして燃え上がる炎の中からファイが出てくる。火器都監は大丈夫だと言いながらその場で倒れてしまうファイを支えるジュウォン。そして光海はすぐに御典医を呼べと命令する。

許筠企圖把光海和火器都監一同毀滅的計謀最終仍宣告失敗，而貞明為了守護火器都監而受傷，周愃為求自保而動用私兵將許筠拿下交給光海，卻不知光海已得到周愃謀反的鐵證。 仁穆夜間突然做了關於貞明的惡夢，這時貞明被聲稱是奉御醫命令而來的人帶進宮裡。