Valerie skal endelig til samtale på Sexologisk klinik, og snart er der store forandringer på vej i hendes liv. Natalia vil gerne i lære som tatovør i kvindefællesskabet Sort Blæk og er blevet kaldt til samtale, men kommer det til at påvirke hendes chancer, at hun er transkønnet? Efter mange måneders forberedelse skal Ivy give sit livs optræden til Copenhagen Pride, og der er meget på spil, når hun for første gang skal performe foran 30.000 mennesker.