Esma ve Filiz, İnci'nin son konuştuğu adama bir adım daha yaklaşırlar. Onlar Kara Ejder'den gelen mesajın peşine düşerken, şehrin başka yerinde bir kadın başka bir yangının içindedir.
İzmir güne ormanlık alanında bulunan bir kadın cesediyle uyanır. Esma, Filiz, Serdar ve Selim bu kez sadece cinayeti çözmek değil, kurbanlar arasındaki bağı çözmek için de çalışacaktır.
İdealist bir akademisyen olan Güler'in fakültede kaldığı gece öldürülmesi hem ailesinde hem de Esma’yla Filiz’de şok etkisi yaratır. Çünkü Güler, Esma'nın fakülteden arkadaşı, Filiz’in ise hocasıdır.
Esma, Filiz, Serdar ve Selim’in amacı cesedi tuhaf biçimde bulanan kanser hastası Ayşe’nin katilini bulmaktır. Fakat bu sefer işleri her zamankinden daha zor olacaktır.
Esma ve Filiz , telefondayken patlayan silah sesiyle bir cinayetin çaresiz tanığı olurlar. Şimdi tek gayeleri bir an önce Melek’e canlı ulaşabilmek ve onu savunabilmektir.
