Zeb er på sioux-indianernes side, da en russer dør i forbindelse med en strid over et brud på en traktat. Laura siger ja til den polygame mormon Jeremiah Taylors frieri.
Zeb sides with the Sioux after the Russian incident triggers a war - and the clash leads to a great leader's sacrifice. Luke's feelings for Hillary Gant intensify, but when her father learns of Luke's past, he asks Luke to leave. Laura accepts a marriage proposal, while Luke finds himself forced to join a thieving band of ex-Confederates.
Zeb organizza uno scambio per risolvere la situazione tra i Russi e i Sioux ma durante lo scambio Sergeij viene ucciso per aver ferito al volto Satangai peggiorando così la situazione. Zeb si allea con gli indiani visto che l'esercito ha intenzione di sferrare un piano d'attacco sulla tribù dei Sioux. Intanto nella fattoria dei Macahan arriva una coppia di Mormoni che ha qualche problema a causa della loro religione. Zia molly li invita a sostare da loro per un breve periodo e Lara si invaghisce di Jeremiah. Nel frattempo Luke incontra lo sceriffo Orville Gant con cui stringe amicizia. Orville lo ospita a casa e qui Luke incontra Hillary, la figlia di Orville.
Zeb organiza un intercambio de los rusos en cautiverio, pero el conflicto se intensifica cuando uno de ellos es asesinado. Zeb se une a los indios, pero el ejército estadounidense planea un ataque importante. En la granja Macahan reciben la visita de un par Mormón que tienen problemas en la región a causa de su religión. Tía Molly les invita a quedarse unos días y Laura está encantada con el apuesto Jeremías. Luke ayuda a un sheriff y que le invitó a su casa. Allí conoce a la hija hermosa y temperamental del sheriff Hillary.
Zeb förhandlar med siouxernas hövding Satangkai om villkoren för den ryske grevens frisläppande. Samtidigt har ett förbipasserande mormonpar bjudits in av Molly att övernatta på Macahanfarmen. Laura blir förtjust i mormonmannen. Luke, som inte vågar stanna hemma mer än ett par dagar, ger sig av på sin häst och kommer till en stad där han hamnar i häktet, Han släpps dock ut av den forellfiskande äldre sheriffen Orville Gant, som han blir god vän med. Tycke uppstår mellan Luke och sheriffens temperamentsfulla dotter Hillary.
