Luke er efterlyst for at have deserteret fra hæren. Han tvinges på flugt med en dusørjæger i hælene. Zeb vil fortsætte rejsen mod Oregon sammen med Kate og barnet. Kate vil det anderledes, til trods for at deres farm nu ligger i et område, hvor to indianerstammer bekriger hinanden.
Zeb finds Luke with the Simonites but before Luke is strong enough to leave, Zeb must take the opportunity to find a friend who has started a vendetta against an Indian tribe. Luke has taken a liking for the lifestyle of the Simonites and especially for the young and beautiful Erika who has looked after him. He therefore contemplates the option of becoming a Simonite.
Zeb trova Luke dai Simoniti ma, dato che prima di partire è meglio che si rimetta in sesto, ne approfitta per aiutare un amico che vuole trovare vendetta presso una tribù di indiani. Luke intanto sembra apprezzare lo stile di vita dei Simoniti e, complice l'interessamento per Erika, comincia a pensare di diventare egli stesso uno di loro.
Kate è alle prese con l'insistenza degli Shoshoni che pretendono lei sposi Montagna Lunga, uno dei loro guerrieri.
Zeb encuentra a Luke con los Simmonites pero antes de que Luke sea lo suficientemente fuerte como para salir, Zeb debe tener la oportunidad de encontrar un amigo que ha comenzado una venganza contra una tribu india. Luke ha tomado el gusto por el estilo de vida de los Simonites y especialmente para la joven y bella Erika que ha cuidado de él. Por lo tanto, contempla la opción de convertirse en un Simonite
Zeb leder armén till indianläger, ovetandes om att armén tänker döda alla över 12 års ålder (Bear River-massakern). När Zeb får reda på detta försöker han varna indianerna och blir själv skjuten (men överlever). Han samlar ihop de överlevande barnen och tar dem på en lång vandring till ett fort. Luke är på flykt från armén, men hittas av kapten Grey som tänker arrestera honom för desertering. Zeb dyker upp och förhindrar detta.
Luke ger sig iväg, men blir skjuten när han förhindrar några män att antasta en simonitkvinna (Erika Hanks); han blir sedan omhändertagen och vårdad av en grupp simoniter. Zeb ger sig iväg för att försöka leta upp och hämta hem Luke så att familjen kan fortsätta färden mot Oregon. Kate blir uppvaktad från oväntat håll på Macahangården; den närbelägna indianbyns (Shoshone-indianer) hövding anser att Kate ska bli ihop med en av hans krigare.
