В посёлке радостное событие: выступает Цирк-шапито. Домики с восторгом наблюдают за представлением. Петя с Машей просят показать фокус с исчезновением. В качестве реквизита Гриша даёт свой зонтик, но по случайности исчезает сам, став невольным участником трюка.