Домики пишут письма с желаниями на Новый год. Гриша забирает письма для Дома Мороза, но один частный домик смеётся над ними: он не верит, что Дом Мороза существует, и называет их маленькими. Гриша отправляется в город Великий Устюг, где живёт Дом Деда Мороза.