КОЦЕТО прави рок банда – „Коце енд дъ Коцкарс” с РАЙЧО, ЕМИЛ и КАПИТАНА. Между КОЦЕТО и КАПИТАНА обаче се появяват неразрешими творчески различия. Провежда се „надпяване”, след което КАПИТАНА единодушно е избран за вокал. Раздразнен от вниманието, което КАПИТАНА получава, КОЦЕТО го гони от групата, предлага мястото му на АНАСТАСИЯ. Тя приема, за да натрие носа на майка си. „Коце енд дъ Коцкарс” отиват на участие, където – въпреки страхотното си изпълнение – са дисквалифицирани заради необичайно необузданото поведение на ЕМИЛ, който се опитва да впечатли БИСЕРКА.