Bei halbem Sold und ohne Schiff findet sich Hornblower in einer billigen Pension wieder, dennoch wird er, nach seiner Entlastung vor Gericht, zum Captain befördert und soll vor Frankreichs Küste nach dem Rechten sehen. Doch Napoleon scheint keineswegs auf langfristigen Frieden aus zu sein, denn Hornblower muss erkennen, dass sich die französischen Truppen auf eine Invasion vorbereiten...
Finally promoted to Captain and given command of HMS Hotspur, Hornblower is sent to France to determine the status of Napoleon's pledge of peace, but instead he discovers Napoleon's troops waiting to invade. He also begins a romantic relationship with the young Maria Mason.
La guerra con la Francia è finita da un anno e il facente funzioni di comandante Orazio Hornblower si ritrova a terra, di nuovo tenente e a mezza paga. Per guadagnarsi da vivere gioca a carte al club degli ufficiali. La fortuna si presenta in forma di Sir Edward Pellew, il suo mentore ed ex comandante. Orazio presto si trova ancora una volta promosso a comandante e responsabile di uno sloop, la HMS Hotspur. Sceglie come primo ufficiale il suo vecchio compagno di bordo, tenente Bush, insieme con Matthews e Stiles, due marinai con lui dai tempi dell’Indy. Il suo compito è di trasportare un ufficiale francese, il maggiore Côtard, fino alla costa, ma una volta a terra, Orazio scopre che Napoleone sta accumulando una forza di invasione. Ancora una volta in guerra, gli uomini della Hotspur hanno il compito di guidare un attacco contro una batteria costiera in vista della flotta britannica. Hornblower si rende presto conto di avere un traditore fra il suo equipaggio, Wolf, il timoniere. Orazio si fidanza con Maria, la figlia della sua padrona di casa.
Хорнблауэр, чье повышение не утвердили, зарабатывает в Портсмуте игрой в карты, знакомится с Марией, наконец, получает корабль. Пелью посылает его во Францию с опасной миссией.
终于晋升为船长，并负责指挥皇家海军热刺号，Hornblower被派遣到法国监督和平协议的执行情况，但他发现拿破仑的军队在入侵。同时，他也开始了与年轻的玛丽亚梅森的浪漫关系。
England och Frankrike har slutit fred med varandra. Men freden har degraderat många officerare, bland annat Hornblower. Undertiden börjar Frankrike under ledning av Napoleon att bygga upp armén igen.
