はぐみ（成海璃子）は竹本（生田斗真）からの手紙に励まされ、再び絵を描き始めた。そんな中、竹本が自転車旅行から帰還。その足で、竹本ははぐみを訪ね、思いを告白する。一方、真山（向井理）は思いを寄せる上司で建築デザイナー・理花（瀬戸朝香）が、自分に相談なく仕事の拠点をスペインに移すと聞き、ショックを受ける。
