대장장이 딸 실딴은 아름다운 외모때문에 청혼이 잇따르나 실딴에게 청혼을 한 총각들은 모두 늑대에게 해를 당해 사람들은 실딴에게 늑대의 넋이 있다며 마을에서 내쫓으려 한다. 보름달이 밝은 밤, 어렴풋이 들려오는 퉁소소리를 따라간 실딴은 산언덕위에서 준수한 청년 재훈을 만나 사랑에 빠진다.
