第５代執権の北条時頼（渡辺謙）は毛利季光（高橋英樹）の娘・涼子（浅野温子）と結婚の約束をする。三浦一族と北条の間で戦が起き、三浦についた季光は自決。涼子は時頼を父の敵と恨みながらも正室の座につく。やがて側室の讃岐局（篠原涼子）に待望の男子が誕生するが、その後涼子にも男子が誕生する。この子こそ第８代執権・北条時宗である。
