Pour cette émission spéciale de fin d année, CHARLY et LULU reçoivent de nombreuses stars de la chanson. Des hits parade thématiques et des chansons interprétées en direct alternant avec les interviews. - Johnny HALLYDAY chante "Sang pour sang" - Tina ARENA chante "Aller plus haut" - ORGANIZ' chante "I never knew love like this before" - WAZOO chante "La manivelle" - Pascal OBISPO chante "Soledad" - MOOS chante "Au nom de la rose" - LAAM chante "Jamais loin de toi" - Sabrina, soeur de LAAM, chante un extrait de "Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux" - KAD et OLIVIER jouent sous forme de pièce de théâtre parodique, la chanson de MENELIK "Bye bye" - Lara FABIAN chante "Adagio" - ORGANIZ' chante "Wild wild west" - PHATS & SMALL chante "Turn around" - PIERPOLJAK chante "Pierpoljak" - Norma RAY chante "Tous les mots d'amour" - David HALLYDAY chante "Pour toi" - LARUSSO chante "Tu m'oublieras" - Les FOUGASSES chantent "En l'an 2000" avec CHARLY et LULU.