Arlindo serve-se da música que toca e canta e das suas falinhas mansas para ir desgraçando sucessivamente as mais jovens e bonitas raparigas das redondezas. Até chegar o dia de Matilde, filha de um homem mais velho, o Justo. Quando Arlindo se recusa a casar com ela, o pai chama os filhos emigrados do Brasil e encurrala Arlindo no final da Festa de São Salvador. A Paga será à altura do Pecado.