Michael Palin erlebt hautnah den Indien-Pakistan-Konflikt in all seiner Absurdität, erfährt von seinem früheren Leben als Elefant und trifft den Dalai Lama.
Zu Beginn der zweiten Etappe seiner Reise erreicht Michael Palin den zweithöchsten Berg der Welt, den K2 (8611 Meter). Der dortige Reiseweg nach Indien ist gesperrt, da der Konflikt zwischen Indien und Pakistan sich zu dieser Zeit in einer kritischen Phase befindet, so dass Palin zurück Richtung Süden nach Punjab reisen muss, um den letzten passierbaren Grenzübergang zu nutzen.
Dieser Grenzübergang ist eine absurde Attraktion, weil hier in einem täglichen Ritual die verfeindeten Staaten Indien und Pakistan militärische Größe symbolisieren wollen, indem sie ihre Armeen aufmarschieren lassen. Palin muss diese Grenze überqueren, um die Stadt Amritsar zu erreichen und die zu dem Goldenen Tempel gehörende Sikh-Zitadelle besichtigen zu können. Endlich erreicht er Indien.
Michael Palin fährt mit dem Zug, der „Himalaja-Queen“, die wie ein leicht überdimensioniertes Spielzeug aussieht, nach Shimla. Im Norden von Shimla liegt Kaschmir, das Zentrum einer der langanhaltensten und erbittersten Grenzkriege der Welt. Hier kämpfen Indien und Pakistan seit ihrer Staatengründung um den Gebietsanspruch.
In der Hauptstadt Kaschmirs, Srinakar, bezieht Palin als Unterkunft eines von „Mr. Butt’s Hausbooten“. Bei aller Schönheit der Gegend, liegt eine tödliche Stille über der Gegend. Durch die Omnipräsenz der Indischen Arme, die vielen Grenzposten und die zerbombten Gebäude erscheint alles wie besetztes Territorium.
Palin reist weiter nach Dharamsala, wo er eine Audienz bei dem Dalai Lama hat. Ein Tag vor dem Treffen, nutzt er die Zeit, um sich gründlich über die Bemühungen der tibetischen Exilregierung für den Erhalt ihrer Kultur zu informieren. Außerdem entdeckt er im ansässigen astrologischen Zentrum, dass er in seinem vorherigen Leben ein Elefant war. Den Höhepunkt der Etappe
Goes up to 14500ft by Helicopter to get his first taste of high altitude, then has to detour back to Lahore to actually cross into India after observing some truly bizarre border rituals. He visits a huge Sikh temple at Amritsar and then takes the Himalayan Queen railway to Shimla the old capital of British India. Here he visits a local theatre stuck in a time warp and then goes on to beautiful but war torn Kashmir. Here he stays on one of the famous houseboats and then visits Srinigar where the Dalai Lama now lives. He gets his astrology chart done by the Buddhist monks and then has the chance to interview the Dalai Lama.
Michael Palin elérkezett a világ második legmagasabb csúcsának, a Gyilkos hegynek "becézett" 8611 méter magas K2-nek a birodalmába. Csakhogy itt nem jut át utazó, mert a két szomszédos ország, Pakisztán és India egymásra acsarkodó hadserege néz farkasszemet az ENSZ- ellenőrzővonal két oldalán. Kerülőt kell hát tenni Dél felé, mert ott van az egyetlen hivatalos átkelőhely: Lahor. Lahor nyüzsgő, szemkápráztató látványosságokban gazdag város páratlan szépségű díszkertjeivel és palotáival. Ez itt az utolsó állomás mielőtt megkezdődik az út Indiába...
