The Watchers believe Duncan has been killing Watchers, with Joe's help. They are trying to kill both men, while Duncan tries to identify the real killer, another Immortal. In flashback to 1847 Europe, Duncan's Immortal gypsy friend Jacob Galati kills a mortal who raped Jacob's Immortal wife Irina, and he is promptly hanged by the gypsy-hating townspeople. In modern day, Jacob saves Duncan from a Watcher and tells him Horton's renegade Watchers killed Irina. Can Duncan and Methos stop the feuding before anyone else is killed?
MacLeod findet heraus, dass hinter den Morden an den Beobachtern der Unsterbliche Jacob Galati steckt. Galati will sich für den Tod seiner Frau rächen. Die Beobachter sind immer noch auf der Suche nach MacLeod und Joe, der den Anschlag überlebt hat.
Joe Dawson a finalement survécu au massacre des guetteurs alors qu'il allait être exécuté. Lui et MacLeod deviennent la cible des guetteurs restants. Tout en essayant de stopper ce massacre, Mac doit également aider son ami Jacob Galati, qui en veut personnellement aux guetteurs depuis qu'ils ont exécuté sa femme.
