地球連邦軍は生体宇宙船パオロンをモデルに、総力をあげて巨大戦闘艦ローエンドルフを完成させた。その発進式に招待され、ジェシーとティアナはローエンドルフの船内にいた。そこへ襲いかかるビスマーク一族。ローエンドルフはハイジャックされてしまう。ビスマークの首領ルーは、歳老いた肉体を捨て、ローエンドルフのコンピュータとの合体を企んでいるのだ。
