1746-1792. Gustav III erövrade den verklig a makten genom en oblodig statskupp 1772. Partierna förbjöds, tryckfriheten inskränktes och Gustav III själv tog rollen som upplyst despot. Under hans tid blomstrade musik, teater och litteratur i Sverige och spåren av detta lever kvar långt in i våra dagar. En sammansvärjning bland adelsmännen gjorde slut på Gustav III:s regim - han sköts i ryggen på en maskeradbal på operan år 1792 och dog två veckor senare. Det här är andra delen av Herman Lindqvists fascinerande berättelse om Gustav III.
Kungen kommer från sin europeiska resa och kastar sig in i det ödesdigra kriget mot Ryssland, där han deltar i det största sjöslaget i Östersjöns historia. Efter kriget gör han sig enväldig, adelns hat och missnöje kokar, mordplaner spinns och Anckarström genomför sitt attentat på operamaskeraden i Stockholm. Programmet är inspelat i Frankrike, Sverige och Finland.
