Iolaus trifft auf die schöne Cynea, die um ihren toten Freund trauert. Der wurde von dem fiesen Ungeheuer Braxis ermordet. Iolaus, der von Cynea hingerissen ist, willigt ein, den Drachen zu suchen und den Mord zu sühnen. Er ahnt nicht, dass dies eine Falle ist.
A dragon named Braxis was on the loose in Laurentia, destroying villages and killing warriors who had been comrades of Iolaus and Hercules. The warlord Adamis and the evil Cynea were behind the dragon's actions. They manipulated Braxis and even convinced him that Hercules and Iolaus were responsible for his mother's death. First the two heroes had to fight Braxis until they could make him understand the truth. Then Adamis attacked, accidentally killing Cynea in the fracas. Braxis engulfed Adamis in a fireball, ending the warlord's reign of terror.
Hercule et Iolas se rendent à Laurentia, après avoir appris que de nombreux habitants y ont mystérieusement disparu. Traversant un village complètement brûlé, il rencontre de vieilles connaissances qui leur racontent qu'Adamis, le chef de guerre, est de retour d'exil. Celui-ci utilise un dragon pour semer la terreur dans la région
Adamis, ritenendo Hercules e Iolao responsabili della morte di sua madre, si rivolge a Braxis, un baby drago, affinché li uccida. Iolao, intanto, promette a Cynea di vendicare la morte del suo fidanzato avvenuta per mano del baby drago. Cynea lo convince a coinvolgere anche Hercules nell’impresa. In realtà, Cynea, è la sorella di Adamis e il suo scopo è di portare i due amici a sfidare il baby drago.
Un dragón llamado Braxis andaba suelto por Laurentia, destruyendo aldeas y matando a guerreros que habían sido camaradas de Iolaus y Hércules. El señor de la guerra Adamis y la malvada Cynea estaban detrás de las acciones del dragón. Manipularon a Braxis e incluso le convencieron de que Hércules e Iolaus eran los responsables de la muerte de su madre. Primero los dos héroes tuvieron que luchar contra Braxis hasta que consiguieron hacerle comprender la verdad. Entonces Adamis atacó, matando accidentalmente a Cynea en la refriega. Braxis envolvió a Adamis en una bola de fuego, poniendo fin al reino de terror del señor de la guerra.
Узнав об огнедышащем драконе, держащем в страхе несколько деревень, и безжалостно уничтожающем их жителей, Геракл и Иолай отправляются на сражение с монстром...
Cynea arra használja a szépségét, hogy embereket vegyen rá, hogy neki harcoljanak a sárkánnyal, Braxusszel miközben nem tudják, hogy Braxus szolgálja Cynea szeretője Adamis, és az aztán kiválasztott bajnoka Iolaus.
