Alors que la Cour tente d’imposer une trêve entre Gloucester et Winchester afin de calmer la fureur de leurs partisans, Richard Plantagenêt, épaulé par Warwick, est fait duc d’York. En France, Charles, René, Alençon, le bâtard et Jeanne poursuivent le combat à Rouen où se succèdent victoires, défaites... et retournement de veste. La Cour d’Angleterre se rend à Paris pour le couronnement du roi Henry VI. Mais une terrible nouvelle bouleverse la cérémonie et nécessite une intervention armée dont Talbot prend le commandement à Bordeaux. La discorde entre York et Somerset perdure et enraye cette opération militaire entraînant un désastre. Mais York, devenu régent de France, reprend l’avantage : les Français sont mis en fuite et Jeanne d’Arc dévoile une arme secrète mais vaine... En Anjou, William de la Pôle, le comte de Suffolk, émissaire d’Henry, fait prisonnière Marguerite, la fille de René. Cette rencontre va bouleverser le cours de l’Histoire...