Et av rockehistoriens mest beryktede band starter opp på et lite loft på Langhus. Få er interessert, men den ekstreme musikken sprer seg i undergrunnen
Mayhems nye svenske vokalist, Dead, tar musikken inn i et dystrere terreng. Men dragningen mot mørket får et tragisk og morbid utfall.
Darkthrone, Thorns og Burzum drar musikken til hvert sitt ytterpunkt. En platebutikk i Oslo blir et møtested for miljøet, og ting begynner å skli ut.
Kirkebrann og drap ryster miljøet og gjør norsk black metal beryktet over hele verden. Men musikken reiser seg fra ruinene.