Huntington verspricht Cullen, ihm bei der Suche nach seiner Familie zu helfen, und lockt ihn so zur Central Pacific. Trotz sprachlicher und kultureller Barrieren stellt sich Cullen der Herkulesaufgabe, die Union Pacific im Rennen um die erste transkontinentale Eisenbahnlinie zu schlagen indem er einen Eisenbahntunnel durch die Berge der Sierra Nevada baut.
Cullen is in California with the Central Pacific Railroad, and must deal with the new workers.
Каллен Бохэннон находит в горах путь из каньона Уибер в Юту, пролегающий через угольные месторождения. Это должно помочь компании «Централ Пасифик» достроить свою железнодорожную ветку раньше Дюрана. На строительстве работают китайцы, которыми управляет Чанг, расчетливый и жестокий делец, с которым Каллен вступает в конфликт. От Бригама Янга приходят печальные вести: общество мормонов отвергло семью Бохэннона, и их следы окончательно затерялись. Каллена посещает неожиданный гость...
Cullen on nyt päätynyt Kaliforniaan, ja rakentaa rautatietä itään Central Pacificin riveissä.