Heathcliff and Sonja go to the circus to see Heathcliff's cousin, Rollo the cat-clown. Rollo is troubled because the wild circus animals have become tame, the trapeze artists are afraid of heights, etc. Our hero discovers a plot by a rival circus, and with the help of the Catillac Cats, he fails the evil plan.
Isidore et Daphnée vont au cirque pour voir le cousin d'Isidore, le clown Rollo. Celui-ci est désemparé car les animaux sauvages sont devenus aussi doux que des agneaux, les trapézistes ont peur du vide, etc. Nos héros découvrent un complot monté par un cirque rival et ils s'emploient avec les Entrechats à le déjouer.
