島岡財閥の一人息子誘拐事件の調査を命じられた修。その息子が最近、かなり年上の女と付き合っていたことを、亨が信彦の同級生から聞き込んできた。その年上の女、キャバレー歌手のミツコをマーク するため、修と亨はキャバレーにボーイとして潜入する。
