일면식 파티 이후 서로에게 묘한 감정을 느끼게 되는 우혈과 인해. 우혈과 인해 사이의 묘한 기류를 눈치챈 도식은 인해에게 선우혈의 정체가 뱀파이어라는 사실을 알리며 두 사람을 떼놓으려고 하지만 인해는 오히려 우혈을 감싼다. 한편, 해선의 족자를 잃어버린 뒤 크게 상심한 우혈. 술에 취해 전화한 해원을 외면하지 못하고 집에 바래다주다가 충격적인 사실을 알게 되는데..
Woo-hyeol and In-hae develop strange feelings towards each other after the party. Do-sik, who realizes something is going on between them, tries to take them apart by letting In-hae know that Woo-hyeol is a vampire. However, In-hae takes Woo-hyeol's side instead. In a drunken state, Hae-won calls Woo-hyeol, and while he's on his way to drop her off, he discovers a shocking truth.
Nach der Party entwickeln Woo-hyeol und In-hae seltsame Gefühle füreinander. Do-sik ahnt, dass sich zwischen den beiden etwas anbahnt, und versucht, einen Keil zwischen sie zu treiben, indem er In-hae erzählt, dass Woo-hyeol ein Vampir ist. Doch In-hae ergreift Woo-hyeols Partei. Hae-won ruft Woo-hyeol in betrunkenem Zustand an. Er bringt sie nach Hause und macht eine unangenehme Entdeckung.