Der machtgierige Graf Marzo entführt Mekaneks Sohn Philipp. Marzo will Mekanek zwingen, ihm das Königspaar auszuliefern. Der weigert sich beharrlich. Aber Marzo hat noch andere Mittel, um sein Ziel zu erreichen.
Mekaneck is missing his long-lost son Philip, who mysteriously vanished years ago, when he and his father were caught in an intense storm. But out of the blue, the evil Count Marzo reveals that he saved Philip from the storm and has been holding him captive ever since, using him as a servant. He offers to return Mekaneck's son in exchange for the King and Queen of Eternia, so Marzo can rule the planet himself. Although he is thrilled to have found out his son's whereabouts, Mekaneck refuses Marzo's offer, out of devotion to the King and Queen. But, determined to gain the throne of Eternia for himself, Marzo captures the King and Queen as they set out to visit the hive of the Bee People, and it is up to He-Man and Mekaneck to rescue both the King and Queen, and Mekaneck's son!
Son fils Philip, disparu depuis longtemps, manque à Mekaneck. Il a mystérieusement disparu il y a des années, lorsque son père et lui ont été pris dans une violente tempête. Mais tout à coup, le maléfique comte Marzo révèle qu'il a sauvé Philip de la tempête et qu'il le retient captif depuis lors, l'utilisant comme serviteur. Il propose de lui rendre le fils de Mekaneck en échange du roi et de la reine d'Eternia, afin que Marzo puisse régner lui-même sur la planète. Bien qu'il soit ravi d'avoir retrouvé la trace de son fils, Mekaneck refuse l'offre de Marzo, par dévotion pour le roi et la reine. Mais, déterminé à s'emparer du trône d'Eternia, Marzo capture le roi et la reine alors qu'ils sont partis visiter la ruche du peuple des abeilles. C'est à Musclor et Mekaneck de sauver le roi et la reine, ainsi que le fils de Mekaneck !
Mekaneck extraña a su hijo Philip, que desapareció misteriosamente hace años, cuando él y su padre se vieron atrapados en una intensa tormenta. Pero de la nada, el malvado Conde Marzo revela que salvó a Philip de la tormenta y lo ha mantenido cautivo desde entonces, usándolo como sirviente. Ofrece devolver al hijo de Mekaneck a cambio del Rey y la Reina de Eternia, para que Marzo pueda gobernar el planeta él mismo. Aunque está emocionado de haber descubierto el paradero de su hijo, Mekaneck rechaza la oferta de Marzo, por devoción al Rey y la Reina. Pero, decidido a ganar el trono de Eternia para sí mismo, Marzo captura al Rey y la Reina cuando se dispusieron a visitar la colmena de la Gente Abeja, y depende de He-Man y Mekaneck rescatar al Rey y la Reina, y ¡El hijo de Mekaneck!