He-Man, Battlecat, Man-at-Arms und Orko treffen auf einen Riesen. Der erscheint zunächst bedrohlich. Im Kampf gegen das Böse wird er aber überraschend ihr Verbündeter.
Adam, Man-At-Arms and Orko are searching the forest for Salkweed needed for Man-At-Arms' experiments. But a storm strikes and Orko finds himself separated from his friends, and runs into a the clutches of a giant. He faints from shock, but awakens to find the giant has returned him to his friends- and not only that, but the giant has also delivered them a supply of Salkweed! The giant moves on before the heroes can ask him who he is and how he knew what they were looking for- but before long, both Orko and the giant are captured by the owner of a travelling Freak Show, who is making easy money by capturing human and animal oddities and displaying them as freaks. As He-Man sets out to rescue them, the giant begins plotting an escape plan, surprising Orko with his incredible intelligence, and friendliness in spite of his appearance.
Adam, le Maître d'Armes et Orko cherchent dans la forêt la salkweed nécessaire aux expériences du Maître d'Armes. Une tempête éclate et Orko se retrouve séparé de ses amis. Il tombe dans les griffes d'un géant. Il s'évanouit sous le choc, mais se réveille pour découvrir que le géant l'a rendu à ses amis. Le géant leur a aussi livré une réserve de salkweed ! Le géant s'en va avant que les héros n'aient pu lui demander qui il est et comment il savait ce qu'ils cherchaient. Orko et le géant ne tardent pas à être capturés par le propriétaire d'un Freak Show ambulant, qui se fait de l'argent facile en capturant des bizarreries humaines et animales et en les exhibant comme des monstres. Alors que Musclor part à leur secours, le géant commence à élaborer un plan d'évasion, surprenant Orko par son incroyable intelligence et son amabilité malgré son apparence.
Adam, Man-At-Arms y Orko están buscando en el bosque el Salkweed necesario para los experimentos de Man-At-Arms. Pero una tormenta golpea y Orko se encuentra separado de sus amigos y se encuentra con las garras de un gigante. Se desmaya por la conmoción, pero se despierta y descubre que el gigante lo ha devuelto a sus amigos, y no solo eso, ¡sino que el gigante también les ha entregado un suministro de Salkweed! El gigante avanza antes de que los héroes puedan preguntarle quién es y cómo sabía lo que estaban buscando, pero en poco tiempo, tanto Orko como el gigante son capturados por el propietario de un Freak Show itinerante, que está ganando dinero fácilmente capturando rarezas humanas y animales y mostrándolos como monstruos. Cuando He-Man se dispone a rescatarlos, el gigante comienza a trazar un plan de escape, sorprendiendo a Orko con su increíble inteligencia y amabilidad a pesar de su apariencia.
