Den Masters ist es gelungen Skeletors gesamten Gefolgsleute gefangen zu nehmen und einzusperren. Da niemand damit rechnet, dass Skeletor alleine angreift wurde der Ausnahmezustand über Eternia widerrufen und die Masters fahren alle in ihren wohlverdienten Urlaub. Genau das war jedoch Skeletors Plan. Er opferte seine Schergen um die Masters in Sicherheit zu wiegen, denn Skeletor hat heimlich den "Rat des Bösen" einberufen, dem Graf Marzo, Evilseed, die Spinne Webstor und die drei Riesen Azdar, Belzar und Chadaz angehören. Zusammen fangen sie einen Master nach dem anderen ein, bis am Ende nur noch Teela und Adam auf freiem Fuss sind, die zur Kerkerbewachung abgestellt wurden.
In a decisive battle, He-Man and the Masters of the Universe defeat and capture Skeletor's henchmen. The heroes celebrate and return to their hometowns across Eternia for a vacation. Skeletor, however, is still free. His plan was to allow his henchmen to be captured so that the kingdom would relax its security. He has teamed up with a new Council of Evil, including Marzo and Webstor, to capture the Masters unexpectedly. He-Man learns where his friends are being held, and rides off to rescue them…
Después de que los Maestros capturan a los guerreros de Skeletor, Eternia relaja su seguridad sin darse cuenta del verdadero plan de Skeletor.
Después de que los Maestros capturan a los guerreros de Skeletor, Eternia relaja su seguridad sin darse cuenta del verdadero plan de Skeletor.