Adam meldet sich freiwillig dazu Stratos nach Avion zu begleiten um dort einen Streit zu schlichten. Unterwegs werden sie von Skeletors Schergen angegriffen die Adam gefangen nehmen können. Skeletor hofft, dass nun He-Man kommen wird um Adam zu retten. Als Beweis, dass Adam in seiner Gewalt ist, schickt er Randor das Zauberschwert. Orko und Cringer versuchen nun Adam das Schwert nach Snake Mountain zu schmuggeln, damit dieser sich in He-Man verwandeln kann. Es gelingt ihnen tatsächlich mit Hilfe der restlichen Masters, die ein Ablenkungsmanöver starten. Jetzt muss He-Man nur noch das Monster besiegen, welches Skeletor extra erschaffen hat um ihn zu vernichten.
On Snake Mountain, Skeletor is thinking of a way to get to He-Man so he can get rid of him. Tri-clops begins to question how he's going to beat him, but then asks how they will find him. Skeletor explains that they will follow He-man's scent. Outside, He-man is battling the minions of Skeletor. Thinking that He-Man is in trouble, Orko trips one of the minions, but gets hit by Tri-clops. He thinks he's dead until Man at Arms explains that they are just holographic robots to hone He-Man's skills. Back at Snake Mountain, Beastman explains that he and his hounds followed the scent to Prince Adam's armband. Skeletor thinks that He-Man can't be traced that way, so he plans to kidnap Adam to lure He-Man to him.
En Snake Mountain, Skeletor está pensando en una manera de llegar a He-Man para poder deshacerse de él. Tri-clops comienza a preguntarse cómo lo va a vencer, pero luego pregunta cómo lo encontrarán. Skeletor explica que seguirán el rastro de He-man. Afuera, He-man está luchando contra los secuaces de Skeletor. Pensando que He-Man está en problemas, Orko hace tropezar a uno de los secuaces, pero Tri-clops lo golpea. Cree que está muerto hasta que Man at Arms explica que son solo robots holográficos para perfeccionar las habilidades de He-Man. De vuelta en Snake Mountain, Beastman explica que él y sus perros siguieron el rastro del brazalete del Príncipe Adam. Skeletor cree que no se puede rastrear a He-Man de esa manera, por lo que planea secuestrar a Adam para atraer a He-Man hacia él.
En Snake Mountain, Skeletor está pensando en una manera de llegar a He-Man para poder deshacerse de él. Tri-clops comienza a preguntarse cómo lo va a vencer, pero luego pregunta cómo lo encontrarán. Skeletor explica que seguirán el rastro de He-man. Afuera, He-man está luchando contra los secuaces de Skeletor. Pensando que He-Man está en problemas, Orko hace tropezar a uno de los secuaces, pero Tri-clops lo golpea. Cree que está muerto hasta que Man at Arms explica que son solo robots holográficos para perfeccionar las habilidades de He-Man. De vuelta en Snake Mountain, Beastman explica que él y sus perros siguieron el rastro del brazalete del Príncipe Adam. Skeletor cree que no se puede rastrear a He-Man de esa manera, por lo que planea secuestrar a Adam para atraer a He-Man hacia él.
