突然、姉ハルのもとを訪れたナツは、ハルを箱根へと誘う。互いの過去を語り明かす姉妹。
戦時中、ハルの父忠次は、村のリーダーの中山耕太郎（柄本明）を目の仇にしていた。日本の敗戦を信じない「勝ち組」の忠次は、「負け組」の耕太郎に対し乱闘騒動を起こし逮捕される。ハルは耕太郎の長男隆太（岡田義徳）から求婚されるが、父を思うと諦めざるをえない。
一方、日本のナツは闇市でチーズを売って大儲けをする。そして日系二世のアメリカ人ジョージ原田（大森南朋）からクッキー作りを習い製造・販売を手がけ始め、工場まで立ち上げる。ジョージの子を出産するはずのナツだったが、ジョージは急にアメリカに帰国してしまう。
