La flotte de guerre d ‘Alberich a effectué un warp qui l’a dangereusement rapprochée du Walhalla. Pendant ce temps, perdu sur la planète, Tochirô rencontre l’organiste Freija, qui est le parfait sosie de Mime. Ils sont bientôt rejoints par Mime, partie à la recherche de Tochirô. Mais les retrouvailles émues entre Freija et Mime sont bientôt interrompues par l’arrivée d’un robot exterminateur. Sauvés par l’Arcadia, ils montent à bord. Freija leur expose les conséquences désastreuses qu’aurait la disparition du Walhalla. Révolté par cette honteuse lutte de pouvoir, Harlock va tout mettre en oeuvre pour empêcher ce désastre et se déclare prêt à défier Wotan si nécessaire. Alberich cependant gagné les avant-postes du Walhalla et fait aux dieux atterrés une démonstration de la puissance de l’anneau…