Okita's tuberculosis is getting worse, and Hijikata refuses to let him accompany the rest, telling him to get better first. The troops leave Kondou in Hino, and proceed on. Nagakura shows disagreement with Kondou's actions, and Saito asks Hijikata if he think that they can win the battle. Hijikata replies that in their current state, they cannot match the enemy. Later, Chizuru has a nightmare and follows Saito outside the camp, where he tells her about his past and his opinions. They meet up a messenger, who tells them that the enemy has already entered Koufu Castle. Kondou refuses to let the army retreat, and Hijikata leaves to find more troops. Before he leaves, he makes a "Chiming Metal" oath with Chizuru, making her promise to stay alive and protect Kondou. Meanwhile, Kaoru talks to a mysterious man. The war starts just a few hours after Hijikata leaves, and Kondou agrees to forfeit after seeing the many men he let die in vain. Nagakura and Harada run into the Oni from before, and battle a strange group of Rasetsu. It is revealed that the creator of the Rasetsu is Chizuru's father, Koudou.
La tuberculose d'Okita s'aggrave et Hijikata refuse de le laisser venir et lui demande de se rétablir en premier. Les troupes quittent Kondou à Hino et continuent. Nagakura montre son désaccord avec les actions de Kondou et Saito demande à Hijikata s'il pense pouvoir gagner la bataille. Plus tard, Chizuru fait un cauchemar et suit Saito à l'extérieur du camp, où il lui raconte son passé et ses opinions. Ils rencontrent un messager qui leur dit que l'ennemi est déjà entré dans le château de Koufu. Kondou refuse de laisser l'armée se retirer et Hijikata part à la recherche de troupes supplémentaires. Avant de partir, il fait un serment avec Chizuru, lui faisant promettre de rester en vie et de protéger Kondou. Pendant ce temps, Kaoru parle à un homme mystérieux. La guerre commence juste quelques heures après le départ de Hijikata. Nagakura et Harada se sont déjà heurtées à l’Oni et ont affronté un groupe étrange de Rasetsu. Le créateur des Rasetsu est le père de Chizuru.